Sistema de Solicitud de Presupuestos

¡Potencia tus ventas a medida y profesionaliza tu negociación con Maya Quote Pro! 🚀

En sectores B2B o tiendas de productos exclusivos, el precio final a menudo depende del volumen o de necesidades específicas. Con el módulo Maya Quote, eliminas las barreras de compra permitiendo que tus clientes soliciten un presupuesto formal con un solo clic.

¿Por qué elegir Maya Quote Pro para tu negocio?

• Flexibilidad de Visualización: Configura el botón "Pedir Presupuesto" para que aparezca solo cuando no hay stock, cuando el precio es cero, o de forma global en todo el catálogo.

• Sistema de Negociación Directa (Tickets): Incluye un hilo de mensajes privado entre el administrador y el cliente para cada presupuesto. Resuelve dudas y ajusta detalles sin salir de PrestaShop. 💬

• Gestión de Precios y Descuentos: Ajusta precios unitarios, aplica descuentos por porcentaje o importe fijo y gestiona costes de envío específicos para cada oferta.

• Automatización de Documentos: Genera presupuestos profesionales en formato PDF de forma automática y envíalos como adjuntos por correo electrónico. 📄📧

• Flujo de Conversión a Pedido: Una vez que el cliente acepta el presupuesto, este se puede convertir en un pedido real de PrestaShop respetando las condiciones pactadas.

• Panel de Control Avanzado: Gestiona todas las solicitudes desde una interfaz centralizada. Realiza un seguimiento de estados (Pendiente, Aceptado, Rechazado, Expirado) y visualiza cuándo fue la última vez que revisaste cada solicitud.

• Integración en "Mi Cuenta": Tus clientes tendrán un historial completo de sus solicitudes donde podrán revisar ofertas, contestar mensajes y aceptar presupuestos de forma autónoma. 👤

Ideal para: Empresas industriales, venta al por mayor (B2B), servicios de consultoría, productos personalizables y tiendas que manejan grandes volúmenes de compra.

1. Configuración de Identidad y Contacto

En la parte superior se definen los canales de comunicación básicos:

• Email del administrador: Correo donde se recibirán las notificaciones de nuevas solicitudes.

• Email remitente: La dirección desde la cual se enviarán los correos a los clientes.

• Nombre remitente: El nombre que aparecerá en la bandeja de entrada del cliente (actualmente configurado como "demo").

2. Sistema de Notificaciones Automáticas

El módulo permite automatizar el flujo de información mediante interruptores (Si/No):

• Avisos de nuevos presupuestos: Envío automático de correos tanto al administrador como al cliente cuando se genera una solicitud.

• Seguimiento de notas: Notificación inmediata si hay comentarios o actualizaciones en las notas del presupuesto.

3. Visualización y Comportamiento en la Tienda

Esta sección controla cómo interactúa el cliente con los precios y los productos:

• Mostrar precio: Permite decidir si el precio es visible dentro del presupuesto generado.

• Control del carrito: Opción para ocultar el botón "Añadir al carrito" cuando el botón de presupuesto está activo, evitando confusiones en el proceso de compra.

• Condicionales de activación: El botón de presupuesto puede configurarse para que aparezca solo si no hay stock o solo si el precio es 0.

• Privacidad: Opción para obligar al cliente a iniciar sesión antes de poder enviar una solicitud.

4. Configuración en Listados (Categorías)

• Botón en Categoría: Permite que el botón de "Pedir presupuesto" aparezca directamente en el listado de productos.

  Nota importante: Según la advertencia en pantalla, esta función solo aplica a productos sin combinaciones. Para productos con tallas o colores, el cliente debe entrar a la ficha de producto.

5. Detalles Técnicos y Validez

• Adjuntar PDF: Genera y envía automáticamente un documento PDF con el presupuesto detallado al correo del cliente.

• Gestión de Impuestos: Opción para usar precios sin IVA al añadir productos al presupuesto en la web.

• Caducidad: Define el tiempo de validez legal o comercial de la oferta 

Panel de Gestión: Solicitudes de Presupuesto

Esta sección permite a los administradores de la tienda visualizar, filtrar y procesar cada solicitud recibida en tiempo real. Se organiza mediante un listado detallado con las siguientes funciones:

1. Sistema de Filtros Inteligentes (Buscador)

La parte superior de la tabla incluye campos de búsqueda para localizar rápidamente cualquier solicitud por:

• ID: Número de referencia único.

• Cliente: Nombre o correo electrónico.

• Estado: Filtrar por situación actual (Pendiente, Aceptado, etc.).

• Total: Rango de precio del presupuesto.

• Pedido: Referencia del pedido vinculado (si ya se convirtió en venta).

• Rango de Fechas: Selector de calendario para buscar solicitudes en periodos específicos.

2. Trazabilidad y Estados de Gestión

El panel utiliza etiquetas visuales de colores para identificar el progreso de cada presupuesto, facilitando la gestión visual:

• Pending (Amarillo): Solicitudes nuevas que requieren revisión o respuesta del administrador.

• Accepted (Verde): Presupuestos que han sido aprobados por el cliente.

3. Conversión Directa a Pedido

Una de las funciones más potentes visibles en la imagen es la vinculación directa con el carrito:

• Cuando un presupuesto es aceptado, el sistema genera automáticamente un ID de Pedido (ejemplo: #23). Esto permite ver qué presupuestos se han convertido exitosamente en ventas finales sin salir del panel.

4. Acciones Rápidas

Para cada línea de solicitud, el administrador tiene un menú de acciones a la derecha:

• Botón "Ver": Abre el detalle completo de la solicitud (productos, cantidades, precios especiales y notas del cliente).

• Menú desplegable: Permite realizar acciones adicionales como editar, borrar o enviar actualizaciones al cliente.

Centro de Diseño de Plantillas y Notificaciones

Esta sección permite personalizar el contenido de los correos electrónicos automáticos y el diseño del presupuesto final. Se divide en dos áreas principales:

1. Editor de Emails (WYSIWYG)

El módulo ofrece editores de texto enriquecido para los distintos momentos del proceso de presupuesto. Puedes insertar imágenes, enlaces, tablas y dar formato al texto de forma visual o mediante código HTML:

• Email Nuevo Presupuesto (Cliente): El mensaje de confirmación que recibe el usuario inmediatamente después de su solicitud.

• Email Nuevo Presupuesto (Admin): La notificación interna para el equipo de ventas con los detalles de la nueva oportunidad.

• Email Notas del Presupuesto: Utilizado para enviar comentarios, aclaraciones o seguimientos específicos sobre una solicitud activa.

• Email Actualización de Precio: El correo que se dispara cuando el administrador ajusta los costes o aplica descuentos especiales, notificando al cliente del cambio.

2. Personalización Avanzada del PDF

A diferencia de los emails, el presupuesto descargable (PDF) ofrece un nivel de personalización técnica para garantizar un acabado profesional:

• Control Total del Diseño: El panel indica las rutas específicas en el servidor para editar los archivos .tpl (Smarty).

• Estructura Modular: Permite modificar de forma independiente el Header (encabezado con logo y datos fiscales), el Content (tabla de productos y precios) y el Footer (pie de página con condiciones legales o agradecimientos).

Panel de Negociación y Cierre de Presupuesto

Esta vista permite gestionar de forma integral cada aspecto de una solicitud individual, desde la edición de precios hasta la comunicación directa con el comprador.

1. Gestión de Productos y Ofertas Escalonadas

• Edición en tiempo real: El administrador puede modificar el precio unitario y las cantidades de los productos solicitados.

• Descuentos por Volumen: Permite añadir "Ofertas Escalonadas" personalizadas para incentivar compras mayores (ej. reducir el precio si el cliente compra más unidades).

2. Módulo de Conversión (Chat Directo)

El recuadro resaltado en naranja muestra un historial de mensajes tipo chat:

• Permite una comunicación fluida entre el administrador y el cliente sin salir del panel.

• El cliente puede resolver dudas y el administrador puede dar instrucciones o avisos sobre cambios en el presupuesto, manteniendo todo el registro en un solo lugar.

3. Configuración Económica Detallada

A la derecha, el módulo ofrece un control total sobre los costes finales:

• Gastos de envío: Cálculo automático basado en la dirección del cliente o inserción manual.

• Impuestos (IVA): Calculadora integrada para desglosar el impuesto correctamente.

• Cupones y Descuentos: Opción de aplicar códigos promocionales o descuentos directos por porcentaje o importe fijo.

4. Acciones Finales (Conversión a Venta)

En la parte inferior se encuentran las opciones para finalizar el proceso:

• Enviar al carrito del cliente: Carga los productos y precios acordados directamente en la sesión del usuario.

• Convertir en pedido: Crea automáticamente una orden de compra en PrestaShop con los datos del presupuesto.

• Generar archivo PDF: Crea el documento oficial con el diseño personalizado visto anteriormente.

• Enviar email al cliente: Notifica formalmente al usuario sobre la disponibilidad o actualización de su presupuesto.

Interfaz del Cliente: Fidelización y Ofertas por Volumen

Esta es la pantalla que ve el usuario final al acceder a sus presupuestos. Está diseñada para ser clara, profesional y para incentivar un mayor volumen de compra a través de funciones interactivas:

1. Estado y Resumen de Solicitud

• El cliente visualiza de forma clara el Estado (ACCEPTED) y la fecha de la solicitud, manteniendo una trazabilidad completa de su petición.

• Se presenta un desglose detallado que incluye subtotal, gastos de envío (según el transportista seleccionado), impuestos y el total final.

2. Ofertas Especiales por Volumen (Upselling)

Esta es la característica estrella de esta vista para aumentar el ticket medio:

• Incentivo dinámico: El sistema muestra automáticamente ofertas escalonadas configuradas por el administrador (ej. "Desde 2000 unidades a 1,00 €/unidad").

• Botón "Seleccionar oferta": Permite al cliente aceptar una oferta de mayor volumen con un solo clic, actualizando el presupuesto instantáneamente. Es una herramienta de negociación pasiva muy potente para ventas al por mayor.

3. Canal de Mensajería Directa

• En la parte inferior, el cliente dispone de su propia vista de la conversación con el administrador.

• Esto permite que el cliente responda a las dudas del vendedor o confirme detalles de personalización, centralizando toda la comunicación sin necesidad de usar canales externos como WhatsApp o emails que podrían traspapelarse.

4. Transparencia en el Desglose

• El desglose de impuestos (Taxes) y el método de envío (My carrier) ofrecen total transparencia, lo que genera confianza y reduce la fricción en el momento de tomar la decisión final de compra.